Mon métier consiste à créer et développer votre patrimoine en vous apportant des solutions personnalisées en lien avec vos objectifs de vie (optimisation fiscale, préparation à la retraite, transmission de patrimoine…)
Le processus se déroule en 3 étapes :
RDV 1 : L’audit patrimonial pour bien comprendre la situation du client, et écouter ses objectifs et les moyens qu’il souhaite consacrer à leurs atteintes.
Lors d’un 2eme RDV, Je leur présente les solutions, les produit les plus pertinents au regard de sa situation. A l’issue de ce rdv, le client me confirme sa volonté de travailler ensemble et lors d’un 3eme RDV, nous signons les contrats A, B, C.